Des situations concrètes
Voici des exemples de situations dans lesquelles l'automatisation peut apporter de la valeur. Ces cas illustrent le type de problèmes que nous rencontrons, pas des réalisations spécifiques.
E-mails
Trier, analyser ou préparer le traitement d'informations reçues par e-mail.
Exemple : un indépendant reçoit 50 e-mails par jour. Certains nécessitent une réponse immédiate, d'autres peuvent être traités plus tard, d'autres encore peuvent être archivés automatiquement.
Documents
Extraire automatiquement des informations à partir de documents.
Exemple : une entreprise reçoit des devis au format PDF. Les informations clés (montant, date, client) peuvent être extraites et envoyées vers un tableur.
Données
Éviter les doubles encodages entre différents outils.
Exemple : les coordonnées d'un nouveau client sont encodées dans le CRM, puis recopiées dans le logiciel de facturation, puis dans l'agenda.
Rendez-vous
Centraliser et automatiser certaines étapes liées aux agendas.
Exemple : un rendez-vous pris par e-mail peut être automatiquement ajouté à l'agenda, avec un rappel envoyé au client.
Administration
Réduire les tâches répétitives liées au suivi administratif.
Exemple : la génération automatique de documents récurrents (devis, factures, rapports) à partir de données existantes.
Workflows
Faire circuler automatiquement une information entre plusieurs outils tout en gardant une validation humaine lorsque nécessaire.
Exemple : une demande client déclenche une série d'actions (notification, création de dossier, envoi de confirmation) avec validation à chaque étape critique.
Vous reconnaissez une de ces situations chez vous ?
Expliquez-nous comment vous travaillez aujourd'hui. Nous vous dirons ce qui peut être automatisé.
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